Cuidamos do que constrói o seu legado.
Consultoria de investimentos e gestão patrimonial independente para famílias, investidores e empresas.
Um patrimônio construído ao longo de toda uma vida merece o mesmo cuidado que a família teve para construí-lo.
Consultores com experiência real de mercado financeiro, reunidos em um modelo independente: a remuneração é acordada com a família e não depende dos produtos que entram na carteira.
Famílias atendidas
70
Cada família tem um plano próprio, revisado ao longo do ano em reuniões de acompanhamento.
Patrimônio sob gestão
R$ 60 mi
Distribuído entre as principais plataformas do mercado, sempre em custódia no nome do cliente.
Modelo de remuneração
Honorário
A taxa é acordada com a família e não depende dos produtos que entram na carteira.
Multiplataforma
Atendemos nas instituições em que a família já tem conta e recomendamos a que faz sentido para cada objetivo. A custódia permanece sempre no nome do cliente: a Reale nunca recebe recursos em nome próprio.
Principais parceiros
Casas credenciadas, com benefícios negociados para o cliente: cash back e spreads reduzidos.
Também atendemos nos bancos em que a família já tem relacionamento
O acesso às plataformas acontece pela Eleva Invest, a estrutura à qual a Reale é vinculada. É ela que sustenta juridicamente a operação e dá suporte de back office financeiro e compliance. É uma das principais estruturas do mercado voltadas a Multi Family Offices, com mais de R$ 1 bilhão sob custódia.
Visitar elevainvest.com.brMarcas de titularidade das respectivas instituições, citadas apenas para indicar as plataformas em que atuamos.
Continuidade não se improvisa.
Decisões patrimoniais se provam em décadas, não em trimestres. É nessa escala que o trabalho é medido.
Perguntas frequentes
As perguntas que mais aparecem na primeira conversa. Se a sua não estiver aqui, é só perguntar: respondemos em até um dia útil.
O que é uma casa de continuidade patrimonial?
É uma casa que olha o patrimônio inteiro da família como um sistema só: pessoa física, empresa e imóveis sob um mesmo desenho. A pergunta que organiza o trabalho não é onde investir, e sim o que acontece com tudo isso se você não estiver conduzindo.
Qual a diferença entre consultoria independente e assessoria de investimentos?
A diferença é de estrutura, não de discurso. A assessoria é remunerada por comissão do produto distribuído e trabalha dentro da prateleira da instituição a que está ligada. A consultoria é remunerada pela família, atua em mais de uma plataforma e não tem produto a colocar.
Como a Reale é remunerada?
Por honorário acordado com a família e declarado por escrito, sem comissão sobre os investimentos tradicionais recomendados. Você sabe quanto paga e por quê antes da primeira recomendação.
Vocês recebem comissão de algum produto?
Sim, em produtos que não são investimentos no Brasil: seguros, câmbio, crédito, estruturas no exterior e indicação de outros serviços de gestão patrimonial. Declaramos isso antes de sermos perguntados, e nenhuma recomendação de investimento depende dessas comissões.
Onde meu dinheiro fica custodiado?
Sempre em conta no seu nome, na instituição em que você investe. A Reale não recebe recursos em nome próprio e não movimenta valores fora das plataformas onde a custódia está registrada no seu CPF ou CNPJ.
Preciso mudar de corretora para ser atendido?
Não. Atendemos nas instituições em que a família já tem conta. Se outra plataforma fizer sentido para um objetivo específico, explicamos o motivo e a decisão continua sendo sua.
Existe um patrimônio mínimo para ser cliente?
O recorte é o momento, não o saldo. Atendemos quem construiu, quem herdou e quem está formando patrimônio. Se hoje não fizer sentido contratar, dizemos com franqueza e combinamos quando faz.
Como funciona o diagnóstico patrimonial completo?
São quatro etapas encadeadas: mapeamento de tudo o que existe, consolidação de pessoa física, empresa e imóveis em uma visão só, governança com revisões periódicas e um responsável técnico que assina cada orientação.
Com que frequência acontecem as reuniões?
O relatório é mensal, a conversa de acompanhamento é trimestral e a revisão de estrutura societária e tributária é semestral. Uma vez por ano acontece o encontro da família, com cônjuge e sucessores presentes.
Por que vocês fazem questão de trazer a família para a conversa?
Porque continuidade sem informação não é continuidade, é surpresa adiada. Ninguém precisa virar especialista em investimento, mas alguém além do titular precisa saber onde as coisas estão e a quem recorrer.
Como começo?
Pela conversa inicial, sem proposta comercial. Você conta o seu contexto pelo formulário, pelo WhatsApp ou por e-mail, e retornamos em até um dia útil para marcar a reunião de diagnóstico, presencial em Belo Horizonte ou por vídeo.